Le poste

Conseiller Patrimonial (h/f)

Localisation :
Saint-Pierre
Contrat proposé :
C.D.D
Rythme :
Temps plein
Télétravail :
Non
Date de début :
Le plus tôt possible
Diplôme(s) requis :
BAC +5, BAC +2
Expérience requise :
+ de 1 an
Outils / Logiciels utilisés à ce poste :
Qualités importantes recherchées :
Motivation, Organisation, Écoute, Autonomie, Rigueur, Courtoisie, Négociation
Avantages :
  • La douceur de vivre de l'île de la Réunion
Description :

Le poste

Pour le compte de notre partenaire Patrim'Avenir, Société de Gestion Patrimoniale, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (h/f) qui sera basé à Saint-Pierre.

  • Prise de rendez-vous clients,
  • Préparation et conduite d’entretiens clients,
  • Élaboration des comptes rendus post rendez-vous,
  • Alimentation des outils métier (connaissance client, amélioration process, etc.)
  • Compréhension des besoins patrimoniaux et financiers (actuels et sur le long terme) des clients,
  • Réalisation d'études patrimoniales personnalisées à partir de situations complexes,
  • Conseils et préconisation de solutions élaborées en maîtrisant les conséquences fiscales et économiques pour le client,
  • Application de la politique de conformité du groupe, applicable au poste.

Profil

  • Titulaire d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent
  • Ou Titulaire d'un diplôme Bac+5 en banque/ finance / patrimoine justifiant d'une première expérience réussie en tant que Conseiller en Gestion de patrimoine (alternance et stage acceptés)
  • Ou vous titulaire d'un Bac+ 2 avec une expérience d'au moins 3 ans à un poste similaire
  • Expérience de 6 mois minimum indispensable

Qualités requises

  • Dynamisme
  • Rigueur
  • Esprit de synthèse
  • Excellent relationnel
  • Maîtrise de la prise de parole en public

Votre sens du service et votre adaptabilité vous guident dans la relation que vous entretenez avec vos clients et vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chacun ?

Vous êtes un véritable expert reconnu pour votre approche conseil et possédez une culture du résultat et savez identifier les actions à mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs tout en veillant à la satisfaction des clients ?

Rejoignez Patrim'Avenir et postulez ici ⇒

À propos de JHP Walter France

JHP Walter France est une société d’expertise comptable, membre d’un réseau national et international de cabinets indépendants. Depuis plus de 15 ans, JHP accompagne les entrepreneurs et leurs entreprises à chaque étape de leur développement à l'Ile de la Réunion et à Toulon et leur offrant une offre de service globale, transversale et complémentaire.
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